Unternehmen verkaufen. Vorbereitet, vertraulich und kontrolliert.

Ein guter Verkauf beginnt vor der Käuferansprache.

Der erzielbare Preis hängt davon ab, ob die Zahlen durch Belege aus der Buchhaltung gedeckt sind, ob das Geschäftsmodell in einem Satz erklärbar ist, ob Risiken vor dem Verkauf behoben wurden und ob mehrere Käufer gleichzeitig bieten.

Wir prüfen das Unternehmen aus Käufersicht und listen mögliche Einwände auf, bevor Käufer angesprochen werden.

Von der Transaktionsstrategie bis zum Vollzug.

Transaktionsstrategie

Wir klären Ziele, Zeithorizont, gewünschte Rolle nach der Transaktion, mögliche Käufergruppen und die passende Prozessform.

Unternehmensanalyse und Equity Story

Wir analysieren Geschäftsmodell, Marktposition, Finanzprofil, Kundenstruktur, Management und Wachstumsaussichten und fassen diese Faktoren in einer Investorenpräsentation zusammen.

Verkaufsunterlagen und Datenbasis

Wir koordinieren die Erstellung der erforderlichen Unterlagen, ordnen Informationen nach Empfängergruppe und bereiten das Unternehmen auf typische Käuferfragen vor.

Käuferidentifikation und Ansprache

Wir entwickeln eine priorisierte Käuferlandschaft, stimmen jeden Anspracheweg mit Ihnen ab und steuern den Informationszugang vertraulich.

Angebote und Verhandlungen

Wir vergleichen Angebote nach Preis, Zahlungsstruktur und Nebenbedingungen und unterstützen Sie in der Verhandlung.

Due Diligence und Closing

Wir koordinieren die Arbeitsströme, halten den Prozess auf Kurs und begleiten die kommerziellen Themen bis zur Unterzeichnung und zum Vollzug.

Bevor ein Mandat beginnt, lernen wir uns in einem Workshop kennen.

In einem gemeinsamen Workshop klären wir Ihre Ziele, den Vorbereitungsstand des Unternehmens und die wichtigsten Fragen vor dem Verkauf.

Ansprechpartner

Marlon Knauth, Founding Partner. E-Mail: m.knauth@vkfinancegroup.de.

Werthebel im Verkaufsprozess.

Qualität der Erträge

Planbarkeit, Margenqualität, Cash Conversion und die Stabilität der Ergebnisentwicklung prägen die Risikoeinschätzung.

Marktposition

Differenzierung, Kundenrelevanz und Eintrittsbarrieren bestimmen die Attraktivität für Käufer.

Management und Organisation

Eine zweite Führungsebene mit eigener Entscheidungsbefugnis und dokumentierte Prozesse reduzieren Personenabhängigkeit.

Kunden- und Vertragsstruktur

Konzentration, Laufzeiten, Kündigungsrechte und wiederkehrende Erlöse beeinflussen die Planbarkeit.

Wachstum

Käufer prüfen, mit welchen Maßnahmen Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren wachsen sollen.

Prozessdynamik

Wer mehrere Angebote gleichzeitig vergleicht, verhandelt aus einer stärkeren Position.

Der Ablauf schafft Handlungsspielraum.

Orientierungsrahmen. Der Zeitplan richtet sich nach Unternehmen und Prüfungsumfang.

01. Erstgespräch

Woche 1

02. Analyse und Bewertung

Woche 2 bis 4

03. Unterlagen und Käuferliste

Woche 4 bis 8

04. Ansprache und Gespräche

Monat 3 bis 5

05. Angebote, Prüfung, Vertrag

Monat 5 bis 9

Käufertypen, die wir kennen

Strategische Käufer aus derselben Branche

Unternehmerholdings mit langfristiger Haltedauer

Family Offices mit Direktbeteiligungen

Investorenplattformen im Buy-and-Build

Software-Konsolidierer

Management-Buy-in-Kandidaten

Vertraulichkeit in vier Schritten

Erstgespräch ohne Unterlagen

Anonymes Kurzprofil ohne Namen

Name erst nach unterschriebener Vertraulichkeitsvereinbarung

Datenraum mit Zugriffsprotokoll

Häufige Fragen

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf?

Der richtige Zeitpunkt hängt von Ihren Zielen, der operativen Entwicklung, dem Marktumfeld und dem Vorbereitungsstand ab. Günstig ist eine Situation, in der das Unternehmen wirtschaftlich gut dasteht und genug Zeit für Vorbereitung und Vergleich der Optionen bleibt.

Wie lange dauert ein Verkaufsprozess?

Die Dauer hängt von Komplexität, Datenlage, Käuferkreis und Transaktionsstruktur ab. Nach einer ersten Analyse entwickeln wir einen Zeitplan mit konkreten Meilensteinen.

Muss der höchste Preis immer das beste Angebot sein?

Nein. Neben dem Kaufpreis können Zahlungsstruktur, Finanzierungssicherheit, Garantien, Haftung, Earn-out-Regelungen, Managementrolle, kulturelle Passung und Vollzugsrisiko entscheidend sein. Wir machen diese Faktoren vergleichbar.

Wie wird die Vertraulichkeit geschützt?

Käufer erfahren den Namen Ihres Unternehmens erst, nachdem sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben haben. Bis dahin bleibt das Unternehmen anonymisiert.

Kann ich nach dem Verkauf im Unternehmen bleiben?

Ja. Je nach Zielbild sind eine kurze Übergabe, eine längerfristige operative Rolle, eine Rückbeteiligung oder ein vollständiger Rückzug möglich. Die gewünschte Rolle sollte früh in der Transaktionsstrategie berücksichtigt werden.

Welche Berater werden zusätzlich benötigt?

Für rechtliche, steuerliche und gegebenenfalls weitere fachliche Fragen werden spezialisierte Berater eingebunden. Wir koordinieren die kommerziellen Arbeitsströme und sorgen für ein konsistentes Gesamtverfahren.

Über VK Finance Group

VK Finance Group (VK Finance Group GmbH) ist eine partnergeführte M&A- und Corporate-Finance-Beratung für den Mittelstand im DACH-Raum. Wir begleiten Unternehmer, Gesellschafter und Investoren bei Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge, Zukäufen und der Einordnung des Unternehmenswerts. Standorte: Opernplatz 10, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland und Sellenbüren 55, 8143 Stallikon, Kanton Zürich, Schweiz. Kontakt: info@vkfinancegroup.de